Rok 2019 okazał się lepszym rokiem dla europejskiego sektora sprzętu budowlanego niż początkowo oczekiwano. Podczas, gdy w branży oczekiwano niewielkich jednocyfrowych spadków sprzedaży, całkowita sprzedaż w Europie wzrosła o 3,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Spowolnienie tempa sprzedaży w ciągu roku było zgodne z oczekiwaniami. Po wzroście sprzedaży o 7,1% w pierwszym kwartale i o 6,5% w drugim kwartale (kiedy odbywały się targi bauma, które zwiększyły sprzedaż) rynek się zmniejszył, a sprzedaż spadła odpowiednio o 0,1% i 2,5% w trzecim i czwartym kwartale. W 2019 r. Rynek europejski osiągnął nowy rekord po kryzysie gospodarczym 2008/09, ale nadal pozostaje w tyle za szczytem roku 2007.
Większość rynków w Europie Zachodniej i Północnej, które były już na bardzo wysokim poziomie sprzedaży bezwzględnej, doświadczyła stabilnego rynku w 2019 r. a w niektórych przypadkach, niewielkiego wzrostu sprzedaży. Rynki w Europie Południowej i Środkowej i Wschodniej odnotowały głównie wzrost sprzedaży, ale nie spełniły oczekiwanych optymistycznych poziomów. Po raz kolejny rynek turecki był wyjątkiem w 2019 r., ze sprzedażą w „swobodnym spadku”, po słabym roku 2018.
Sprzęt do robót ziemnych
Sprzedaż sprzętu do robót ziemnych w Europie (w tym w Rosji i Turcji) wzrosła o kolejne 5% w 2019 r., co wydaje się być końcem cyklu wzrostu. Rynek osiągnął najwyższy poziom pokryzysowy, ale sprzedaż wciąż jest o 12% niższa niż w 2007 roku. Istnieją jednak znaczące regionalne różnice w sprzedaży w sektorze.
Rynki Europy Środkowej i Wschodniej ponownie wzrosły powyżej średniej, a sprzedaż wzrosła o 13%. Region ten składa się z mieszanki dużych i małych rynków, które doświadczyły szeregu różnych zmian w 2019 r. Największy rynek Polski wzrósł tylko o 4%, a najsilniejszy wzrost odnotowano w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech.
W największym segmencie koparek gąsienicowych odnotowano wzrost sprzedaży o 4%.
Sprzedaż kompaktowych ładowarek kołowych wzrosła o 13%, wspierana przez silny rynek niemiecki, który jest zawsze największym użytkownikiem tego typu maszyn. Po stronie ciężkiego sprzętu sprzedaż koparek gąsienicowych była płaska, a zarówno koparki kołowe, jak i ładowarki kołowe odnotowały wzrost sprzedaży o 4%.
Sprzęt drogowy
Sprzedaż sprzętu drogowego na rynku europejskim wzrosła nieznacznie o 2% w 2019 r. Model wzrostu sprzedaży w ciągu roku był zgodny z oczekiwaniami, biorąc pod uwagę późny etap cyklu gospodarczego w tym sektorze. Po wzroście o 9% w pierwszym kwartale, sprzedaż przyspieszyła w drugim kwartale, osiągając 12%, prawdopodobnie głównie ze względu na wzrost sprzedaży wynikający z kwietniowych targów Bauma. Po tym, w drugiej połowie roku odnotowano wyraźny trend spadkowy, przy sprzedaży o 3% mniejszej niż w poprzednim roku o 7%, a czwarty kwartał wykazał spadek o 12% w porównaniu z ostatnim kwartałem w 2018 roku. Pomimo słabego zakończenia roku, ogólna pozycja w sektorze nie stanowi powodu do niepokoju. Wynika to z faktu, że przy dokonywaniu porównań należy pamiętać, że w ostatnim kwartale 2018 r. odnotowano bardzo silny wzrost sprzedaży. Podsumowując, bezwzględny poziom sprzedaży maszyn drogowych w 2019 r. był bardzo wysoki.
Jednak bardzo pozytywnie, rynki Europy Środkowo-Wschodniej wykazały solidny wzrost sprzedaży o 10%. Podobnie jak w sektorze robót ziemnych, na rynku tureckim był kolejny katastrofalny rok, w którym sprzedaż spadła o 65%.
Maszyny do betonu
Przy umiarkowanym spadku sprzedaży maszyn do betonu o 6% w 2019 r. wynik był zgodny z oczekiwaniami na rynku europejskim. Wzrost zaobserwowano dopiero w pierwszym kwartale (+ 5%), a następnie nastąpił spadek o 9% w drugim kwartale oraz odpowiednio o 11% i 8% w trzecim i czwartym kwartale. Trend tego rynku stał się mniej zmienny niż w ostatnich latach kontynuowany w 2019 roku.
Rynki Europy Środkowo-Wschodniej kontynuowały ożywienie, a sprzedaż wzrosła o 9%. Tylko Polska, największy z rynków Europy Środkowo-Wschodniej, rozczarowała wykazując 15% spadek sprzedaży w 2019 r.
Żurawie wieżowe
Żurawie wieżowe są drugim ważnym podsektorem sprzętu budowlanego w zakresie CECE i podobnie jak sprzęt do betonu, sprzedaż w Europie spadła o 6% w 2019 r. Było to głównie spowodowane słabym czwartym kwartałem, kiedy sprzedaż spadła o 19%. Po pierwszych trzech kwartałach roku sprzedaż była na tym samym poziomie w porównaniu z rokiem poprzednim, w tym wzrost o 2% w drugim kwartale, dzięki pomocy targów Baumy. Ogólnie rzecz biorąc, żurawie wieżowe pozostają najbardziej niestabilnym segmentem sprzętu, co wynika głównie z niskiego poziomu bezwzględnej wielkości sprzedaży w porównaniu z innymi rodzajami sprzętu.
Największy rynek europejski Francja odnotowała znaczący spadek sprzedaży o 20%, co wynika bardziej z porównania z wyjątkowo silną sprzedażą w 2018 r., niż załamania rynku. Niemcy odnotowały wzrost sprzedaży o 8% w 2019 r., ale wolumeny rynku są nadal znacznie poniżej rynku we Francji. Te dwa kraje nadal stanowią ponad 50% całego rynku żurawi wieżowych w Europie. Wielka Brytania zajmuje trzecie miejsce w Europie i odnotowała 5% wzrost sprzedaży.
Wiele innych głównych rynków widziało podobne perspektywy w 2019 r. W Belgii odnotowano 25% spadek, w Austrii spadek sprzedaży o 20%, a na rynku szwajcarskim spadek o 12%. Natomiast rynek Europy Południowej wzrósł o 20%, pomimo niewielkiego spadku sprzedaży we Włoszech o 4%. Rynki skandynawskie odnotowały 15% wzrost sprzedaży. Rynki w Europie Środkowo-Wschodniej nie spełniły oczekiwań i były stosunkowo płaskie w porównaniu z 2018 r. Sprzedaż w Rosji wzrosła ponad dwukrotnie, ale z bardzo niskich poziomów w 2018 r. Rynek turecki spadł do punktu, w którym prawie zniknął.
Podsumowanie i perspektywy
Oczekiwano, że rok 2019 będzie punktem zwrotnym po długim okresie wzrostu sprzedaży sprzętu przez kilka lat. Taki był wynik w 2019 r., ale po pozytywnym pierwszym półroczu sprzedaż nadal była o 3,4% wyższa niż w 2018 r. Oznacza to, że sprzedaż w Europie przewyższyła płaski rynek światowy.
Perspektywy rynku światowego w 2020 r. są zróżnicowane. Istnieje wiele pozytywnych wskaźników, takich jak odzyskanie cen towarów, które wspierają działalność wydobywczą, oraz pozytywny klimat inwestycyjny dzięki niskim stopom procentowym. Uzupełnieniem są prognozy wzrostu dla branży budowlanej w wielu regionach oraz stabilność na wielu niepewnych wcześniej rynkach, takich jak Brazylia i Indie. Jednak ryzyko i niepewność pozostają znaczące na całym świecie.
Wybuch wirusa Covid ma wpływ na działalność w Chinach i Azji w pierwszej połowie roku, a także może mieć silny negatywny wpływ na resztę świata.
Bariery handlowe zaszkodziły branży w ubiegłym roku - nie tylko pośrednio w wyniku wojny handlowej USA-Chiny, ale także bezpośrednio w postaci ceł nałożonych przez USA na niemieckie i brytyjskie koparki i lekki sprzęt, jako odwet po WTO rozstrzygnięcie w sprawie Airbusa. Handel bariery nadal mają znaczny potencjał do dalszego zakłócania handlu i sprzedaży rynkowej, przy czym żadna ze stron prawdopodobnie nie odniesie zwycięskiej strony w perspektywie długoterminowej. Obejmuje to Europę, w której mimo niepewności związanej z Brexitem wciąż istnieją negocjacje w sprawie stosunków handlowych między UE a Wielką Brytanią, a niejasne jest, czy będzie rozwiązanie przyjazne dla biznesu.
W środowisku o dużej niepewności wiarygodne prognozy dla świata i rynku europejskiego są bardzo trudne. Biorąc pod uwagę poziom podstawowego zapotrzebowania na sprzęt i obecny stan cykli gospodarczych, 10% spadek globalnej sprzedaży i 5% spadek na rynku europejskim w 2020 r. Są realistycznymi scenariuszami.
Jednak wpływ przedłużającej się bezczynności biznesowej z powodu pandemii koronawirusa może być ogromny i może wpłynąć na wszystkie te prognozy. Barometr biznesowy CECE, najistotniejszy wskaźnik wiodący dla europejskiego sektora sprzętu budowlanego, potwierdza te obawy: W badaniu z marca 2020 r. przyszłe oczekiwania biznesowe odnotowały największy spadek w historii tego badania i należy oczekiwać, że najgorsze jest jeszcze dla sektora jest przed nim.
Źródło: CECE - Komitet ds. Europejskiego Sprzętu Budowlanego
